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[ 30 週年 ] 美元收益策略

多元穩健 一舉兩得

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在最理想的經濟環境下，尋找既能帶來高收益又能保障資本的投資已經不容易。在當前高通脹、貨幣政策緊縮及經濟增長乏力時，這更是艱鉅的任務。受不確定因素的影響，投資者需要擁有真正的專業知識才可發現吸引的收益來源，同時控制下行風險。

專家分析

憑著對金融市場的熱愛，三位投資組合經理剖析在聯博任職超過20年的投資心路歷程。他們一直以來秉持同一信念，為客戶建造有效投資方案的同時，亦希望能同步實現高水平的收益與保本兩大目標；務求為客戶實現既具「均衡」、「多元」與及「收益」的投資回報。

專家分析 30年的投資磨練：認識投資團隊
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破浪前行：聯博美元收益基金投資過程無畏市場動盪的考驗
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2023年與未來的投資機會
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聯博的投資策略如何運作

「啞鈴式」(barbell) 配置策略

我們運用「啞鈴式」(barbell) 配置策略，把資產平衡配置投資級別債券(Investment Grade)及高息債券 (High Yield)，靈活佈局環球市場，以助降低投資波動、提升收益，爭取可持續的回報。

動態資產配置

隨著市場情況變化，動態調整投資配置。換言之，聯博以有紀律的投資流程，主動管理較穩定的優質債券與較高收益的追求回報型債券之間的風險。

挑選適合的債券

挑選適合的債券時需要進行深入的研究。我們分析個別發行機構和債券，以選擇高收益和穩定性俱佳的債券。

投資者教育短片 – 聯博 MasterClass IV

入門篇 《大市》

聯儲局加快加息步伐，加上通脹持續走高，加重經濟衰退疑慮。現在債券價格見底了嗎？現時是否入市良機？

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進階篇 《風險管理》

大部份債券價格經已調整，並且甚具吸引力。為何投資債券基金，而不直接買入個別債券？
 

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高級篇 《債券投資策略》

投資級別債券？高息債券？如何選擇債券投資策略？

 

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為何選擇聯博美元收益策略？

聯博美元收益策略投資於由美元計價債券組成的多元化投資組合，當中包括美國和海外市場的投資級別、高收益、非投資級別債券／固定收益證券，以創造高水平的經常性收益及保存資本。該策略在過去30年久經時間考驗，能夠適應經濟週期變化。

 

收益

投資組合以創造多個收益來源為目標。透過配合高收益信貸和利率敏感度較高的優質證券，我們致力取得穩定的收益流和保存資本。

 

均衡

策略將至少50%的資產投資於政府債券和投資級別債券，以帶來穩定的表現*。另一半資產則投資於未達投資級別的證券，以提升收益和減少利率風險。

 

多元化

策略從不同行業挑選發行機構，以尋找最佳的投資機會。在正常的市場環境下，至少65%的資產必須為美國機構發行的證券。

 

*投資級別債券的波幅較低，回報通常低於美國高收益債券，而後者的回報一般較高，但風險亦較高。

 

美元收益策略：長遠帶來一致穩定的表現

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聯博–美元收益策略
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為未來早着先機
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2023年第二季
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聯博觀點（只提供英文版）

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Defensive Stand: Investment-Grade Corporates Hold the Line



2022 has been a stormy year for bond investors, and the forecast calls for more of the same. Below, we address today’s biggest investment challenges...
 

Tiffanie Wong , Timothy Kurpis | 2023年5月23日
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Fixed-Income Outlook: Getting a Grip in Slippery Markets


Investors naturally gravitate toward higher-income...

Gershon Distenfeld , Scott DiMaggio | 2023年4月3日
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Yield Curves and Debt Ceilings: Investing Beyond the Headlines

 

A higher rate regime has finally arrived...

Scott DiMaggio , Eric Winograd | 2023年3月31日

投資涉及風險。以往表現並非未來業績的保證。此網站並未經證監會審閲。此網站的發行者為聯博香港有限公司。

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